第二章　2023年中国电子信息产业发展状况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对全球经济复苏乏力、局部冲突频发、市场透支及库存积压等不利因素，我国电子信息行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进、攻坚克难，整体生产恢复向好，产业结构稳步优化，高端产品、新兴领域热点亮点不断，对传统行业的托举、赋能、引领作用持续彰显。纵观全局，电子信息产业发展的驱动要素、发展方式和产业结构等正在发生重大变革，美西方国家对我国的打压措施进一步升级，产业国内转移和国际迁移进程进一步加速。尽管内外部环境剧烈变化，我国电子信息制造业内生动力不断增强，政策供给红利持续释放，技术创新产业化进程即将加速，产业链供应链韧性和安全水平继续稳步提升，产业有望在增速进一步企稳的同时迎来更多新机遇。

第一节　发展情况

一、产业整体情况

2023年，面对复杂严峻的国内外形势，我国电子信息制造业生产恢复向好，出口降幅收窄，营业收入和利润总额逐步恢复，投资增速有所回落但保持平稳增长，多区域营收降幅收窄，全年运行呈现先抑后扬走势，高质量发展步伐持续迈进。

产业规模稳中有进。2023年，我国电子信息行业营业收入达到27.43万亿元，相比2022年增长4.9%。规模以上电子信息制造业增加值相比2022年增长3.4%（见图2-1），增速较同期高技术制造业高出0.7个百分点，实现营业收入近15.11万亿元，同比下降1.5%（见图2-2），占工业41个行业营业收入总量的11.32%，仍是稳定工业规模的“压舱石”；软件和信息技术服务业累计完成营业收入12.33万亿元，相比2022年增长13.4%。利润方面，规模以上电子信息制造业实现利润总额6411亿元，同比下降 8.6%（见图2-2），增速较2022年同期提升4.5个百分点；软件和信息技术服务业实现利润总额1.46万亿元，同比增长13.6%，增速较2022年同期提高7.9个百分点。

出口交货值降幅收窄。2023年，我国规模以上电子信息制造业出口交货值达到62390.8亿元，同比下降6.3%（见图2-3）。从整机产品来看，电视机出口量快速增长，手机、笔记本电脑出口量下降。2023年，我国电视机出口9963万台，同比增长7.5%，出口额达到983.28亿元，同比增长16.3%；笔记本电脑出口1.4亿台，同比下降15.1%；手机出口量减额增，出口量为8.02亿部，同比下降2.0%，但出口额同比增长2.9%，达到9797亿元。从重点器件来看，电子元件出口额同比下降4.6%，受制于美国的影响逐渐凸显。2023年，集成电路出口量为2678亿块，同比下降1.8%，出口额为9567.7亿元，同比下降5.0%。面板出口态势回暖，2023年，液晶平板显示模组出口额为1872.9亿元，同比增长3.8%；OLED平板显示模组出口额为814.58亿元，同比增长26.8%。

投资增速有所回落但保持平稳增长。2023年，我国规模以上电子信息制造业固定资产投资同比增长9.3%（见图2-4），较上年同期下降9.5个百分点，但仍高于制造业整体投资增速2.8个百分点。分季度看，第一、第二季度固定资产投资增速逐步回落，第三、第四季度保持平稳。

东、中、西部地区营收降幅收窄。2023年，我国东部地区规模以上电子信息制造业实现营业收入102827亿元，同比下降1.2%；中部地区实现营业收入25331亿元，同比下降1.5%；西部地区实现营业收入21903亿元，同比下降3.3%；东北地区实现营业收入1007亿元，同比增长9.0%（见图2-5）。四个地区规模以上电子信息制造业营业收入占全国比重分别约68.1%、16.8%、14.5%和0.7%。2023年，京津冀地区规模以上电子信息制造业实现营业收入7497亿元，同比下降2.8%，营收占全国比重约5.0%；长三角地区实现营业收入4.26万亿元，同比下降1.8%，营收占全国比重达到28.2%。

二、重点产业情况

2023年，《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等一系列政策措施发布落地，政策红利加速释放，推动重点产业发展回暖。

电子元器件产业整体发展承压，部分领域分化明显。集成电路产量实现反弹，2023年，我国集成电路累计产量为3514.4亿块，同比增长6.9%；进口4795.6亿块，同比下降10.8%。面板产量持续提升，2023年中国OLED面板产能已占全球40%以上，TFT-LCD液晶面板产能占全球70%以上。光电子器件产量达到14380.5亿只，同比增长12.5%。电子材料因消费电子产品需求不足影响而营收下降，覆铜板、磁性材料、电磁防护材料等多领域受到较大影响。

软件产业发展稳步向好，重点领域增速较快。2023年，工业软件产品延续高速增长态势，实现收入2824亿元，同比增长 12.3%。云服务、大数据服务保持高速增长，共实现收入 1.25 万亿元，同比增长15.4%。集成电路设计收入 3069亿元，同比增长6.4%。嵌入式系统软件收入 10770亿元，同比增长10.6%。信息安全产品和服务收入 2232亿元，同比增长12.4%，实现稳步增长。

传统三大整机市场发展有所分化，但产品高级化持续推进。2023年，计算机行业延续2022年下行趋势，累计产量为34551.7万台，同比下降17.6%；国内市场出货量为4120万台，同比下降17%。手机产销量实现恢复性增长，2023年国内市场手机产量为156642.2万部，同比增长6.9%，其中智能手机产量达到114462.9万部，同比增长1.9%；全年国内出货量达到2.89亿部，同比增长6.5%，其中5G手机出货量占比达到82.8%。国内品牌手机在硬件配置、软件体验、核心技术创新和品牌知名度上持续提升，高端化趋势明显。彩电产量有所下降，全年产量为 19339.6 万台，同比下降 1.3%；销量为 3142 万台，同比下降13.6%。彩电市场Mini LED产品加快普及，75英寸以上屏幕产品零售量增长明显，产品品质进一步提升。

新兴领域技术加速落地，AI、5G-A、物联网、汽车电子、能源电子等带动产业持续增长。以ChatGPT为代表的生成式人工智能在近年AI产业整体算力、算法的提升下，于 2023年集中爆发，引发产业对AI算力需求的大规模增长，各行业竞相投入。5G-A（5G Advanced）加快演进落地，推动新型基础设施的泛在智能、融合高效、绿色开放发展。新型终端产品数量快速增长，除无线CPE、网关、平板电脑、车载终端等传统5G终端品类外，5G摄像头、直播平板、医疗专用终端、5G音视频执法记录仪等终端新产品持续进入市场。卫星通信和5G通信持续融合，加速产品应用创新。智慧家庭场景下的智能门锁、智慧安防、智能家居等领域场景化解决方案不断创新，产品成熟稳定，同时带动上游基础电子元器件产品业务快速增长。工业互联网、智慧医疗、智慧城市等新业态、新模式加速转变，赋能经济社会发展，带来整体生产力与生产效率的提升。新能源汽车引领能源电子和汽车电子市场大幅增长，动力电池产业技术创新引领全球，充电和换电技术创新加快基础设施布局，智能驾驶技术快速发展，加速汽车芯片市场寻求扩张。

第二节　发展特点

一、新质生产力开辟了产业发展新的巨大增量空间

电子信息产业作为全球新一轮科技革命和产业变革的重要力量，技术创新保持活跃，是培育发展新质生产力的重要领域，集成电路、人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链等新一代信息技术正成为未来产业创新发展的重要阵地。产业新技术、新应用、新模式、新动能将集中涌现。感知、通信、存储、计算、显示、能源等领域新技术持续进步，向高端化、智能化、集成化、可拓展化、安全化、绿色化趋势演进，并通过推动创新要素资源高效配置和互联互通，推动形成新产品、新服务、新业态，推动现有庞大存量市场产品的更新换代。我国电子信息产业多项创新技术经长期迭代和孵化，已经取得显著进展，进入产业化前夜，激光显示、AI算力、VR/AR有望在未来几年迎来市场爆发。新一代信息技术与制造业的融合创新将形成巨大应用市场。AI+、智能制造、物联网、工业互联网等领域新技术新产品将加快制造业设计、生产、检测、运维、物流等环节的模式重构，推动产业链再造和价值链提升，为我国庞大制造业体系的转型升级提供物质技术保障，形成巨大市场空间。数据作为新型生产要素，将成为电子信息产业规模持续扩大的新驱动要素。

二、美西方国家对我国的打压措施进一步升级

中国与美西方国家的竞合关系将走向长期化和机制化，持续成为影响我国电子信息制造业发展的最大不确定性。随着中美战略科技竞争日益白热化，美国拜登政府为维持美国的世界经济领先地位及转移民众对国内党派斗争的关注，在加强出口管制的基础上通过立法等司法手段，并拉拢其盟友以“去风险”之名，推行“去中国化”政策，持续升级对我国尖端科技的打压力度。截至2023年底，美国政府已累计将上千家中国机构及个人列入出口管制“实体清单”，电子信息制造业仍旧是焦点领域。美国对我国的制裁领域正由贸易领域向多方面的“超贸易”领域扩展，制裁方式由单一部门制裁转向多部门联合制裁，制裁主体由单边逐渐走向多边。2023年初，美国、日本、荷兰达成所谓共同对华出口管制的三方协定，7月，日本宣布生效限制半导体设备出口的新规定，荷兰政府也宣布于9月起限制高端深紫外光刻机的出口。同年9月，美国商务部发布基于《芯片法案》的“护栏”规则，以“国家安全”的名义限制企业在我国扩建和新建产能。10月，美国商务部工业与安全局发布出口管制新规，进一步加强对先进计算半导体、半导体制造设备和超级计算物项的出口管制力度。

三、碳达峰碳中和目标加速产业绿色化转型

“绿色复苏”已成为当前全球发展共识，电子信息制造业将加快智能化绿色化转型，实现降碳减排，并以光伏、锂电等能源电子推进能源生产和消费革命，确保碳达峰碳中和目标实现。一是产业将加快发展智能制造、绿色工厂，实现精准控碳。加快绿色节能技术研发与转化，推动工艺、技术、装备升级，推广应用数字化工厂、工业物联网、智能机器人等智能制造模式，实现产业绿色低碳转型。加快“绿电”应用推广，以消费电子龙头企业实现供应链碳中和、建立绿色供应链体系为引导，逐步推进全产业链碳减排。二是太阳能光伏、锂离子电池等行业将保持增长，提升绿色能源体系建设质量。N型光伏组件实现渗透替代，行业应用加快融合创新，产业规模继续稳步增长。锂电产品能量密度和产品安全性得到增强，家庭储能、商业储能、工业储能、交通运输储能和电网储能等应用场景日趋丰富。2023年，我国锂离子电池总产量超过940GW·h，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元；光伏晶硅电池产量超过545GW，同比增长64.9%。同时，各行业碳减排、碳中和升级极大刺激光伏发电新增装机增长，2023年我国光伏发电新增装机规模达216.88GW·h，同比增长148.1%。三是废弃电子产品回收利用将成为行业发展热点。现有光伏电站将进入组件大规模退役、废弃的高峰期，光伏组件回收再利用的市场前景良好。废弃手机、废弃个人计算机等消费电子产品的回收再利用方兴未艾。