且说观音与木吒到了长安，打听到了水路法会的消息，转眼之间，又听到了关于水路法会的由来。
原来，长安城有位算卦很准的道长，姓袁，名讳守诚这人算卦当真巧夺天机，就没有不准的，前些日子与人打赌降雨，却不知为何，遭人掀了摊子，这袁守城一怒之下，说出那人的秘密，原是长安城不远处，泾河里的龙王，因其私改降雨点数，早就犯了天条，怕是要去斩龙台上走一遭，吓的泾河龙王当场跪下，承认自己因赌气造成这一切，让袁守诚救他一救。
袁守诚也是个心软的，见这泾河龙王苦苦哀求，便告诉他，能救你的只有当今天子李世民，这行刑者定是那人曹官魏征，只要李世民能拖住魏征，你便能活下来。
这泾河龙王一听，立刻传音入梦，让李世民救他一救，李世民乃当今天子，见这老龙王可怜，便允了救他一命。
哪曾想这魏征入梦斩龙，让唐皇失了约，这龙王冤魂不止，让唐皇惊惧不矣，幸得秦叔宝与尉迟敬德守门，得一夕安寝。
可这来来回回几次，唐太宗就病的厉害，不知怎的入了地府，见了地府景色，又见先主李渊，与故太子建成，故弟元吉等，托十殿阎王相救，念其有功，又添二十年阳寿，只是有一要求：寻一高僧，开一个水陆法会，超度枉死城孤魂，这便是水路法会的由来了。
观音听的暗暗点头，却有人问道：“这水路法会当是何人主持？”
旁边早有人答道：“乃金光寺玄奘法师是也”
观音好奇问道：“这玄奘法师是何人也？”
早有人道：“这人乃大学士陈光蕊之子，当朝宰相殷开山之外孙，唤做江流儿，法名陈玄奘，千经万典，无有不会，佛音仙号，无所不通”
观音点点头，心中便知道是谁了。
这陈玄奘是谁？原是佛祖座下弟子金蝉子，只因他在佛祖讲经时开了小差，佛祖查其心不诚，故让其来人间磨练一趟，如今正在化生寺中，主持水陆法会。
观音冲着木吒点点头，二人冲着化生寺而去。
且说这化生寺外，官员云集，武士开道，龙香凤烛，虎盘鹰瑙，高僧云集，观音不现法相，只是看见高台上一表人才的陈玄奘，点头后高喊道：“我有三宝！识者分文不取！不识者要价千两！”
众人皆被这喊声吸引过去，唐太宗唤道：“那和尚，汝有何三宝？”
观音答道：“锦澜袈裟一件，九环锡杖一根”
太宗问道：“有何好处？”
观音答道：“着我袈裟者，不入沉沦，不堕地狱，不遭恶毒之难，不遇虎狼之穴”
太宗问道：“要价几何？”
观音答：“袈裟五千两，锡杖两千两！”
太宗思索片刻后，道：“取之，请玄奘法师来试穿！”
玄奘来之后，将那袈裟披与身上，果然光彩照人，霞光千道，瑞气万丝，一派得道高僧。
太宗满意的点点头，道：“法师果然好颜色，真是罗汉降世，菩萨下凡”
观音见了，也暗自点头，却对玄奘说道：“方见你讲经，只是小乘佛法，不知可会大乘佛法？”
玄奘心中一惊，求知若渴，开口道：“阿弥陀佛，不知长老所言小乘佛法何谓？大乘佛法何言？”
观音道：“小乘佛法者，度不得亡者超升，只可浑俗和光”
玄奘问：“敢问长老，大乘佛法何解？”
观音道：“大乘佛法者，能超亡者升天，能助世人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去”
太宗听后大喜，问道：“长老，这大乘佛经在何处？”
观音道：“在西天我佛大雷音寺处！”
太宗问道：“长老可会？”
却见观音微微一笑，踩着云端，现了真身，慌的高僧来跪，众官来求，只见菩萨遥遥一指，便落下一帖文来：
礼上大唐君，西方有妙文，十万八千里，大乘进殷勤，此经回上国，能脱鬼超群，若有肯求者，求正果金身。
太宗见了大喜，道：“何人肯去西天拜佛求经？”
众人未曾反应过来，便见闪出一人，开口道：“贫僧愿为陛下效犬马之劳，去西天拜佛求经，祈保江山永固”
太宗定睛一看，正是玄奘在此，大喜道：“法师不怕路途遥远，跋山涉川，愿与法师结为兄弟”玄奘感恩，连忙下拜，众官见此，连呼“御弟圣僧”
玄奘出发时，对着太宗道：“我这一去，定要直达西天雷音寺处，不得真经，誓不回还”
翌日
太宗送其出门，赠其法号三藏，赐紫金钵盂，又与其饮了粘尘素酒，叮嘱道：“此谓宁恋家乡一抹土，勿念他乡万两金”
玄奘打马西去，自此开始了西行之路。
时隔数月，唐三藏几经风险，终于是到了两界山处，却还是被大虫惊了一惊，幸得太白金星指点，又蒙镇山太保刘伯钦搭救，才算出了两界山处。
两界山，刘伯钦将唐僧送到此处，道：“师傅慢行，家中有老娘尚在，不便多行，还请见谅”
唐僧点点头，告别刘伯钦后，打马而行，却远远就听到有人喊：“师傅！师傅！速来救我！”
唐僧勒下马头，好奇张望，终于在不远处，看到了被压住的孙悟空。
唐僧走上前，好奇道：“你是何人？缘和唤我师傅？”
孙悟空笑道：“造化！造化！你可是那受菩萨指点，去西天拜佛求经的取经人？”
唐僧点点头道：“正是”
孙悟空道：“我乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣，因犯了错，被佛祖压在这五指山下五百年，我还有一个小兄弟，虽肉体凡胎，却是心细如发，菩萨让我二人保你西去，修成正果”
唐僧道：“原来如此，只是为何只见你一人？”
孙悟空笑道：“我那贤弟乃是凡人，免不了吃食，恐是寻山中野果去了，师傅，快快放我出来吧！”
唐僧道：“我一无斧锤，二无凿，如何救你出来？”
孙悟空笑道：“不妨事，不妨事，师傅且看，那山上有个帖子，乃是如来佛祖所降，你把它揭开，我自有办法出来！”
唐僧点点头，上前对着帖子遥遥一拜，道：“佛祖在上，弟子唐三藏叩拜，今遇神猴，求我搭救，言是我弟子，若佛祖首肯，便让弟子揭下此帖”
话音刚落，便闻一阵香风扑鼻，便见那帖子高高飞起，三藏知晓这是佛祖应下了，对着孙悟空喊道：“帖子以取下，贫僧该如何做？”
孙悟空喊道：“走远些！走远些！”
唐僧牵着马，行了二三里地，刚停下，就听孙悟空喊道：“在走远些！在走远些！”
唐僧又牵着马走了二三里，就听见轰隆一声，乱石纷飞，地动山摇，唐僧吓的一个踉跄，却突兀被人扶住。
唐僧回头，却见一少年郎，眉目清秀，体态修长，对着他道：“长老小心些，猴哥这动静闹的太大了”
唐僧起身感谢，梳理了一下装扮，便见身边闪过一人，毛发蓬乱，杂草丛生，再仔细一瞧，却是猴子模样。
唐僧见起模样乖巧，便将他身上的杂草理下，道：“你便是我那徒儿”
孙悟空笑道：“正是正是，师傅唤我悟空就好”
说着，拉过唐僧旁边的祁阳道：“这便是我那贤弟，菩萨让我二人随着你西行，却未让他拜师，言他自有他的缘法”
祁阳拱手道：“长老唤我祁阳就好”
唐僧行了佛礼，对着悟空道：“看你模样，却似个头陀，我在赐你一名，唤行者可好？”
孙悟空喜不自胜，道：“愿意，愿意”
说完，便扶着唐僧上马，祁阳拉着白马，三人缓缓西行。